AFP必须到国家指定的几个地点的培训机构进行报名，然后培训成绩合格，考试审核合格后，就可以下发AFP培训合格证了。
考试科目考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础 （二）》考试范围考试范围：金融理财师（AFP）资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。
考试方式考试方式：闭卷、机试。考试时间考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。
考试地点考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州。
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